2017年2月9日,国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》指出,门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药,医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。2017年5月,国务院医改办《深化医药卫生体制改革2017重点工作任务》中提出,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。
同时,巨头连锁药店收获颇丰,除取得了高收益、高增长外,行业内的连锁大并购也更猛了。2018年上半年,益丰大药房,新增门店达到440家,其中收购209家;大参林,新增门店达到449家,其中收购117家;一心堂目前门店突破5376家,新建门店349 家,净增加门店198家。
药品零售连锁企业作为药品流通的终端市场的重要组成部分,承担着“破局”的重任。所以,在现今“医药分开”的关键节点,中国的大型药品零售连锁企业应该如何借助资本大力进行布局?应当采取怎样的布局模式?应当如何实现传统零售业务的转型?应当如何依据自身企业的属性建立与众不同的药店生态圈?我们认为美国的药店零售市场已经度过中国市场正在经历的“医药分家”,而美国市场近两个世纪的发展经历,中国现在所面临的问题在美国市场已经给出了的“答案”。
本文将研究美国市场中的药店零售寡头企业CVS Health 50多年的发展,而CVS Health Corporation正是由一家传统药品零售连锁企业成功转型成为唯一的一家的整合创新型药房健康保健连锁上市企业的经典案例。通过CVS Health的深度研究,在CVS Health的发展中找到药店零售企业如何在“医药分家”的市场大背景下,找到正确的“答案”。
蛋壳研究院历时一个多月,从4个维度,超过10个二级项,多个三级项对CVS Health集团进行分析,完成报告《从CVS Health深度解读药品零售连锁企业转型》。该报告总计87页,超过35000字,超20张核心图谱,通过深度研究CVS Health的发展模式,在CVS Health的发展途径中探索中国药店零售企业如何在“医药分家”的市场大背景下,找到正确的“答案”。
目录 CONTENT
第1章 洞察 中美零售药店体系............................................................... 6
一、行业集中度从4.56%到45.1%的破局................................................................................................. 6
二、美国 全球最大的单一药品零售市场................................................................................................... 6
1.一个世纪 两个阶段...................................................................................................................... 7
三、中国 医疗改革道路上的药品零售连锁企业..................................................................................... 11
1.破局 处方外流之“变”............................................................................................................ 11
2.市场 连锁药店的“千店+”时代.............................................................................................. 13
四、相似的市场 不同的格局.................................................................................................................... 16
第2章 寡头 CVS Health的商业帝国.................................................... 18
一、CVS Health简介............................................................................................................................... 19
二、CVS Health发展三阶段.................................................................................................................... 19
第3章 启示 从CVS Health的模式看寡头的形成.................................. 25
一、经营与数据 行业寡头的形成............................................................................................................ 25
1.出色的财务数据 营业收入与近利润稳步增长............................................................................. 25
2.门店数据持续增长 线下网络日趋完善........................................................................................ 27
二、CVS Health转型的“三驾马车”..................................................................................................... 28
三、门店布局带动业绩增长 CVS Health的门店自画像......................................................................... 29
1.总计拥有各类线下门店11083家................................................................................................. 30
2.线下战略布局高潜力市场............................................................................................................ 33
3.大型并购为主要扩张模式............................................................................................................ 37
四、单核心”向“双核心”的业务转变.................................................................................................. 38
五、两大核心部门协同合作 共建CVS Health的业务体系.................................................................... 41
1.两大部门:药房服务部门及零售部门.......................................................................................... 42
2.两大核心业务+四大延伸服务+多品牌推动.................................................................................. 44
a.核心业务之一:零售药房服务.............................................................................................. 46
b.核心主体之二:药房福利管理(PBM).............................................................................. 53
c.延伸服务一:步入式诊所服务.............................................................................................. 62
d.延伸服务二:综合输液服务................................................................................................. 66
e.延伸服务三:专业药房服务.................................................................................................. 70
f.延伸服务四:长期护理药房服务........................................................................................... 73
六、CVS Health的药店生态圈图谱......................................................................................................... 75
第4章 药店连锁企业发展的10个核心“答案”................................... 80
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从CVS Health深度解读药品零售连锁企业转型
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