私募股权公司Permira Funds以24亿美元收购分子公司Cambrex,开盘前股价上涨47%

作者:Mailman 2019-08-08 11:01

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2019年8月7日,动脉网(微信号:vcbeat)通过外媒资讯获悉,为药物生命周期提供原料药、药品和分析服务的小分子公司Cambrex(纽约证券交易所股票代码:CBM),宣布已签署Permira Funds24亿美元的收购协议,包括Cambrex的净债务。


根据合并协议条款,Cambrex股东每股普通股将获得60美元现金,这一出价较昨日收盘价40.78美元高出47%。这笔交易将于下个季度完成,不过Cambrex有45天的“试销期”,在此期间,它可以招揽其他买家。


在过去几年中,Cambrex已发展成为小分子领域的首要开发和制造组织。它在2018年收购了Halo Pharma,并于2019年收购了Avista Pharma Solutions,增加了药品生产和全套早期和分析测试服务,使Cambrex能够在整个产品生命周期中拓宽客户关系,为该公司药物制造领域占上领先地位。


“我们很高兴与全球私募股权公司Permira Funds进行此次交易,该公司已在制药服务领域进行了大量投资。该协议是对我们战略的强烈支持,对我们的股东具有重要价值。“Cambrex总裁兼首席执行官Steve Klosk评论道。“Cambrex将继续积极履行对全球客户群的承诺,寻求提供最好的世界级服务方式。”他补充说道。


“我们非常高兴能够支持Cambrex进入下一阶段的增长,”Permira Funds全球医疗集团负责人Henry Minello表示。“多年来,Cambrex凭借在质量和技术以及专业知识方面的卓越声誉,在同类的能力和设施方面建立了领先地位。我们期待与Cambrex的优秀管理层和员工合作,以支持其综合服务产品的增长。“


此次交易中,Morgan Stanley & Co. LLC担任独家财务顾问,Kirkland&Ellis,LLP担任Cambrex的法律顾问。RBC Capital Markets作为独家财务顾问,为Permira Funds基金提供承诺债务融资,Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom,LLP担任Permira Funds基金的法律顾问。


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关于Cambrex

Cambrex是领先的小分子公司。该公司为客户提供端到端的合作伙伴关系,用于研究、开发和制造小分子疗法。Cambrex拥有超过35年的经验,拥有超过2000名专家,为来自北美和欧洲的全球客户提供服务,是API和剂型开发和制造的品牌和仿制药市场值得信赖的合作伙伴。Cambrex可提供一系列专业药物技术和能力,包括生物催化、连续流动、受控物质、固态科学、材料表征和高效API。


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关于Permira Funds

Permira Funds是一家全球投资公司。该公司成立于1985年,总投资资金约为480亿美元,为企业提供长期投资,包括多数控制投资和战略性少数股权投资,旨在改善其业绩并推动可持续增长。Permira Funds在五个关键领域进行了250多项私募股权投资:技术、消费者、金融服务、工业技术和服务以及医疗保健。Permira Funds在欧洲、北美和亚洲的14个办事处拥有250多名员工。

(编译:徐文娟)

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