Hologic收购法国超声医学影像公司SuperSonic Imagine约46%的股份,共同造福女性健康

作者:Mailman 2019-08-02 17:34

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2019年7月31日,动脉网(微信号:vcbeat)获悉,Hologic Inc.(纳斯达克代码:HOLX),全球女性健康领导者,以及SuperSonic Imagine(Euronext:SSI,FR0010526814),一家专门从事超声医学成像的公司,今天联合宣布Hologic Hub Ltd,Hologic Inc.的全资附属公司,根据已签订的股票销售协议,将收购SuperSonic Imagine大约46%股票。

 

Hologic的乳腺和骨骼健康解决方案部门总裁Pete Valenti表示:“我们很高兴在公司发展的重要阶段收购SuperSonic Imagine,而且很期待能够着手将公司一流的超声波技术、产品和员工与Hologic更雄厚的资源整合起来,造福于女性健康。”

 

SuperSonic Imagine的主要股东Bpifrance、Andera Partners、Auriga Partners、Merieux Participations和CDC PME cro共持有10.841.409股,约占SuperSonic Imagine已发行股本的46%,将全部以每股1.5欧元的价格出售给Hologic。这些股份的结算和交付(reglement-livraison)将于2019年8月2日生效,并指明收购不受收益机制的约束。

 

此次收购是在与SuperSonic Imagine的员工代表机构(organes représentatifs du personnel)协商后进行的,并经法国经济部长确认,该交易不受法国外国投资事先授权程序的约束。

 

在此背景下,SuperSonic Imagine还与Kreos签订了终止协议,根据该协议,在支付了大约1640万欧元的金额后,与Kreos达成的融资协议,即2017年风险贷款协议,2018年风险贷款协议及所有相关文件,包括与SuperSonic Imagine于2018年12月为Kreos Capital V(Expert Fund)L.P的利益而发行的有关认股权证的所有协议,将被终止。根据该终止协议,SuperSonic Imagine将根据这些融资协议明确并完全履行对Kreos Capital V(UK)Ltd.和Kreos Capital V(Expert Fund)L.P的任何义务。

 

截至8月底,Hologic提出现金收购要约后(视情况而定)强制挤出,(i)所有SuperSonic Imagine已发行的股票(Hologic已持有的股份,库存股除外)由SuperSonic Imagine持有,股份受法律保留义务)和(ii)在行使期权后,要约截止前可发行的所有股份(股票期权和创始人的权证),在收到SuperSonic Imagine董事会关于投标报价的公平性及其对公司、股东、员工的影响意见,尤其是SuperSonic Imagine董事会于2019年6月20日任命的独立专家(精确度)的报告结论后。其价格是每股1.50欧元。

 

要约收购不受任何先决条件的约束。但是,根据Autorité des marchés financiers General Regulation的第231-9条的规定,如果在截止日期Hologic没有持有代表股份的数量,则要约收购将无效。超过50%的SuperSonic Imagine的股本或投票权。

 

最后,要约收购的完成取决于Autorité des marchés金融家对预期要约收购的合规决定。

 

SuperSonic Imagine和Hologic还签订了一份要约收购协议,其中规定了Hologic将根据哪些条款进行要约收购、公司的管理承诺、在正常业务过程中开展公司业务的承诺,以及某些陈述和保证。

 

正如Hologic在2019年6月20日宣布的那样,Hologic已同意以每股1.50欧元的价格收购SuperSonic Imagine的已发行股票。假设所有行使价低于1.50欧元的未行使期权(根据1欧元1.13美元的汇率),该价格相当于所有已发行股票约3900万美元,或约4200万美元。处于信息目的,规定Hologic还将提供资金以偿还SuperSonic Imagine的净债务,金额不超过4300万美元,相当于最高企业价值8500万美元(根据1欧元兑换1.13美元的汇率) 。

 

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关于Hologic Inc.


Hologic Inc.是一家创新医疗技术公司,主要致力于通过早期检测和治疗来改善女性的健康和福祉。Hologic聚焦于乳腺和骨骼健康,诊断解决方案,GYN手术解决方案和医疗美容(Cynosure)领域。


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关于SuperSonic Imagine


SuperSonic Imagine是一家专业从事超声成像的医疗技术公司(Medtech)。该公司设计,开发和销售超声平台,其独有的超快技术(UltraFast™)造就了新的成像方法,现已成为乳腺癌,肝癌或前列腺疾病特征描述的非侵入性护理路径的标准。第一个创新模式UltraFast™是ShearWave®弹性成像(SWE™),能即时的将组织硬度可视化,以供医生分析。这是诊断许多病症的关键信息。迄今为止,已有600多种出版物验证了其技术的优势。Aixplorer®系列的最新成员AixplorerMACH®30推出了新一代成像UltraFast™,可优化所有创新成像模式:ShearWave PLUS,UltraFast Doppler,Angio PL.US,TriVu。SuperSonic Imagine在全球安装了超过2.300个超声波平台,目前在80多个国家和地区,主要市场是中国,美国和法国。2018年,该公司创造了2460万欧元的收入。

(编译:田抒航)

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