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这半年来,阿里、腾讯、百度、京东、华为在怎样做医疗?

作者:樊鑫 2020-07-27 08:00

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巨头可能会迟到,但永远不会缺席。


在任何一个有利可图的领域。


科技巨头们,国内的如百度、阿里、腾讯、京东、华为等,在继续发力既有业务外,也纷纷开始多元布局抑或跨界,带着技术、资本、模式四处出击。


除了为自身的发展找到增长的第二曲线外,它们更是在赌下一个潜力巨大的行业抑或是下一个还未被命名的时代,赌自己的身影出现在其中,且是会被人们所屡屡提及的那一个。


健康医疗,则是巨头们都盯上的一个。


十年后,大健康将成为超过房地产、汽车的最大产业。”泰康保险集团创始人陈东升在2019年的某次论坛上说。马云也曾在不同场合公开表示,最有可能诞生下一个BAT量级企业的领域是医疗健康。


大佬们的话有一定依据。2019年,我国医疗支出占GDP的比例为6.6%,而在美国,这一比例为19.4%,且医疗健康的支出还在逐年上升。为此,巨头们其实都早已进入有着巨大赛道规模和社会需求的医疗健康行业多年。


本文以市值规模、医疗业务比重、医疗业务动态数量等为参照指标,将BATJH作为分析案例,接下来将为你解答这样两个问题:


今年上半年,巨头们在医疗业务上有何动作?它们既往的医疗布局是怎样的?


巨头实力一览:5家总市值超10万亿,年营收超2万亿


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数据截止北京时间2020年7月26日。数值换算依据,1港元=0.905元,1美元=7.016元。


在本文分析的互联网巨头公司中,市值最高的是阿里,紧随其后的是腾讯,两家市值都达到了4.5万亿元的规模。而排在其后的京东和百度,和AT的差距悬殊,京东大概等于两个百度。华为没有披露市值数据。


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在2019年度的收入上,收入规模最高的是华为,年度收入达到了8588亿元,按照其19.10%增速预计,华为2020年的年度收入将达到万亿级别。


从收入的同比增速来看,阿里同比增长了50.6%,而百度则仅有5%的增长。

 

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在净利润这个指标上,2019年度净利润最高的是腾讯,为944亿元,其次是阿里,为802亿元。按照增速预计,腾讯和阿里在2020的净利润都将达到千亿级别。


在年度净利润的同比增速中,京东的净利润增速最高,同比增长了5.2倍,不过其净利润才刚刚达到百亿量级。增速最低的是百度,其出现了-92.54%的负增长,同比下滑近一倍。不过值得一提的是,在百度2020年的一季报中,百度实现了31亿元的净利润,同比增长219%,业务正向增长的一个原因为其AI业务开启商业化后带来的增长。其它4家在2020Q1变化相对稳定,故不再展开讨论。


下面想探讨的是,这5大科技巨头,在怎样做医疗?除特别注明外,本文公司动态信息皆来源于动脉橙数据库快讯。


阿里健康:CEO变动,收入增长88%逼近百亿


在2014年时,阿里巴巴集团宣布联手云锋基金,对中信集团旗下中信二十一世纪有限公司进行总额1.7亿美元的战略投资,同年10月,港股上市公司中信二十一世纪(00241.HK)发布公告,正式改名为“阿里健康”。


此后,阿里健康便成为阿里巴巴集团“双H战略”(Happiness & Health)于大健康领域的落地及践行平台。在阿里巴巴构建的大商业生态中,阿里健康扮演着向14亿国人提供“互联网+健康”服务解决方案的角色。(注:本文提及的阿里健康有两种意义,指阿里巴巴集团在医疗健康行业的布局或港股上市公司“阿里健康”)


今年上半年,阿里健康业务变动较大。在2月份时阿里健康宣布拟以80.75亿元收购天猫医药电商业务;在3月份时发生了人事更替,朱顺炎接替沈涤凡出任CEO;在5月份时,阿里健康披露了2个重磅数据,一是支付宝医疗健康频道累计净活跃用户超过3.9亿,二是在阿里健康在2020财年,营收95.97亿元,同比增长88.3%。


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注:在各大公司的业务动态分析中,本文剔除了疫情相关动态,以使核心的信息更得以展现。在疫情来临后,各大公司履行起社会责任,积极抗疫,值得赞扬,动脉网此前也多次报道,故本文不再讨论巨头们的抗疫事项。 


在过往的医疗布局中,阿里健康主要有医药电商、互联网医疗、智慧医疗、消费医疗四大业务。


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本业务布局图截止时间为2020.3.31.    

  

医药电商是阿里健康的传统业务,也是目前最核心的业务。在阿里健康5月份披露的财务数据中,财年实现95.97亿元营收、超835亿元GMV,医药电商业务无疑贡献了这两个数据的大头。


在互联网医疗业务上,阿里健康依托阿里云,帮助浙江省搭建省级互联网医院平台,已实现地市级全覆盖。此外,阿里健康紧密协同阿里系兄弟BU,如支付宝、钉钉等,给用户提供咨询、挂号、患者管理、名医课堂等服务。在慢病管理上,阿里健康与浙江省衢州市政府共建衢州慢病管理平台,探索“互联网复诊+处方在线流转+医保在线支付+药品配送到家”的新型慢病管理模式。


在智慧医疗上,阿里健康的医疗算法正在电子病历、各类病种AI筛查、CDSS等领域开始部分应用。


据阿里健康内部人士透露,阿里健康的业务布局在今年下半年还会有较大变化,动脉网也将持续跟进。


除了自建业务外,阿里还在一二级市场上大手笔扫货。比如在健康体检这个细分领域,2019年初,阿里旗下的淘宝和其投资的苏宁易购等多方出资私有化了体检巨头爱康国宾的全部股份,交易金额达15亿美元,随后,阿里系又合计斥72.65亿元成为美年健康第二大股东。


由此,在国内的健康体检这个领域,谁还会质疑阿里的地位?


综合目前的业务布局和过往的业务动向来看,阿里的健康战略趋势是打造大平台、力争成为未来整个行业的核心入口。而达成整个战略的路径是自建加收购,打通整个阿里系的内部资源,朝着医疗健康的核心不断靠近。


腾讯医疗:投资财技显眼,已建起巨大医疗版图


今年1月26日,新冠疫情期间,腾讯正式在微信支付页面(俗称“微信九宫格”)上线医疗健康模块,向超10亿用户提供医疗服务。


这个动作引起了很多行业人士的惊叹,拥有超10亿用户的腾讯健康要来了?


在疫情稳定后的3月末,腾讯医疗便动作频频,在相继与多家企业达成战略合作后,在投资上也是出现了两笔的投融资,5亿美元投向了高济医疗,并参与了老百姓的定增募资。


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在过往的医疗业务布局中,腾讯其实一直在暗度陈仓。近年来,腾讯以社交平台微信、QQ等为依托,以AI、大数据、云计算等技术为支持,围绕医疗服务、医院管理、医疗保险和医药研发流通已构建起巨大的医疗事业版图。


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(腾讯医疗布局)


根据易观分析不完全数据统计,自2014年起截止至2020年5月,腾讯在医疗领域总投资超过240亿元人民币。从所投企业目前的发展来看,腾讯的投资可谓出色,在医美、互联网医疗、运动健身等多个领域,腾讯所投资的企业不是居于第一,都至少能排进行业前五。比如,在互联网医疗这个领域,腾讯相继投资了微医、丁香园、好大夫在线、医联等企业。


在互联网医疗迎来爆发的当前节点上,谁还会质疑腾讯在这个领域的地位?


腾讯的战略一向是连接,而这种战略也延伸到了医疗健康行业。综合腾讯在医疗健康行业的当前动态和过往布局来看,腾讯正在完善健康医疗生态的闭环,即尽可能缩小用户在腾讯生态里获得健康医疗服务的路径,让用户“一键”达成任何健康医疗服务,如咨询、健康管理、挂号、问诊、购药等,这或是腾讯最核心的战略指向。


疫情期间,腾讯正式在拥有十亿级用户的微信“九宫格”上推出医疗健康页面,这可看作腾讯初步缔造起医疗生态闭环的标志。从短期和中期来看,随着闭环能力的加深、用户抵达服务的路径缩短,“腾讯健康”呼之欲出。届时,腾讯健康的资本体量、用户体量在行业里可能将是一个无比庞大的存在。


百度健康:携算法回归,快速入局多个领域


在过去十年,百度在技术研发上投入了超800亿人民币,而技术研发的方向主要是人工智能。


在裁撤医疗事业部三年后,百度带着它的算法重新归来。


与以前百度的业务主要落在医疗侧相比,百度这次的回归,业务在健康侧和医疗侧都同时发力。百度健康医典、互联网医院、AI影像、健康管理......百度在健康医疗上开始火速进场。


今年的疫情,给了百度一个近乎完美的时间点,大规模布局健康医疗业务。百度以“内容+服务”双生态的战略定位开始了完美亮相。


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注:百度健康成立时间较短,故将其2019年下半年医疗动态一并梳理


今年3月,百度成立健康子公司并且推出了“百度健康”的小程序,这或许标志着百度已将“百度健康”的大船正式推下海,通过内容+服务构筑双生态闭环;7月,百度健康糖尿病中心正式上线,通过构建医患一体化专科互联网医院,围绕慢病管理,为广大糖尿病患者提供糖尿病健康管理、用药提醒等多维度的产品和服务。


百度虽然再度开启健康医疗业务的时间稍晚,但其已在较短的时间内进入多个细分领域。


总结来看,百度健康正在搭建一个从健康医疗科普、问答、直播等内容生态到在线问诊、健康管理等健康医疗服务的商业闭环。


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在内容生态上,百度健康宣布将提供5000万现金以及500亿流量定向扶持医生、药师、护师、注册营养师等健康领域权威作者,内容形式涵盖视频、直播、图文、问答、动态等形态;在健康医疗服务生态上,百度健康平台聚合了多元化的医疗服务,涉及了线上问诊、预约送药、预约挂号、心理咨询、保险等相关领域,在一定程度上完成了医疗服务链条和健康内容生态的整合。


除此之外,百度在AI和大数据能力表现显著。今年2月,百度先是首次开源肺炎CT影像分析AI模型,6月,百度更是和业界知名健康管理公司妙健康达成合作,围绕慢病管理领域开展深入合作,共同打造基于小度在家智能音箱的智能家庭医生解决方案,为广大慢病患者提供多场景的慢病服务体验。


人工智能作为核心驱动,搜索和信息流作为强力牵引,自建健康医疗服务作为承接,未来,百度能夺下它在健康医疗行业应有的位置吗?


今年5月,在百度发布的Q1财报中,百度健康首次在财报中亮相。财报显示,疫情期间百度健康问医生累计提供在线健康咨询服务数千万人次,成为中文在线健康咨询的第一入口。


从长远来看,百度投入超800亿元的算法,或将给数字医疗带来很多增量和想象。


京东健康:10亿美金出场,正向医疗服务纵深迈进


2019年5月,京东集团宣布正式成立京东健康子集团。京东健康成立初始,便获得了10亿美元的A轮融资。据腾讯新闻《一线》栏目报道,京东健康的投后估值约70亿美元。


此消息一经披露,便引起了行业的震惊:又一互联网巨头要开始大规模布局健康医疗了?


独立初始,京东健康最为成熟的业务是医药零售,其核心产品为京东大药房,独立后,其从最初的药品零售向药事服务和互联网医疗服务纵深领域拓展。目前,一年多的时间内,京东健康已初步实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖,构建了业内布局较为宽广“互联网+医疗健康”生态。


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运用AI技术,京东健康在医疗健康领域落地了一系列产品和应用,包括AI分诊、AI辅助诊疗体系、AI客服随访以及AI合理用药及审方系统等。此外,京东健康还与多个城市或地区签署了“健康城市”战略合作协议,合作内容涉及医药零售、互联网医院、线上医保、智慧医疗等多个领域。


今年上半年,京东健康依然同时在多个业务上发力。4月,“南开京东互联网医院上线”,让就医买药的服务打通了医保,用户可在线医保支付;6月,京东健康成立了子公司,业务涵盖一类和二类医疗器械的销售、远程健康服务等;6月底,京东健康宣布与世界级医疗巨头西门子达成战略合作,据京东健康CEO辛利军在采访中透露,双方将共同探索非公医疗机构的医疗设备采购、供应链服务等解决方案。


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尽管京东健康作为健康医疗行业的新生代玩家,但背靠京东集团近4亿的用户资源和强大的供应链体系、物流网络,京东健康拥有动力强大的引擎。


京东健康CEO辛利军在一次采访中透露了他对行业的理解:“医疗健康犹如围棋的棋盘,竖线是以人为中心的,串起医疗服务、在线问诊、慢病管理,横线是以药品配送、线下服务等实体业务为主导的,互联网医疗的特点就在于,任何时候它都是要落子在两条线的结合点才能产生效应。”


未来京东健康的战略重心也或将由此展开和深耕,即围绕用户健康全场景、全生命周期,加大医疗服务的可及性和服务能力建设。


华为医疗:悄然进场,下一个医疗巨头正在崛起?


低调的华为,其实已布局医疗多年。从早期的智能可穿戴设备开始,到近一两年来的医疗业务动向,华为其实已逼近了医疗的核心。华为目前在数字医院、区域医疗信息化和分级诊疗等业务上,为医疗行业提供全面覆盖,安全可控,运维简单,面向未来的无线网络解决方案。


华为的数字医院业务包括移动医疗、数字医院网络和中小医院网络;华为的区域医疗信息平台包括虚拟化云平台、健康档案全生命周期管理、云网络等创新ICT方案;华为的分级诊包括基于医疗协同、云端共享、开放兼容的一网一云一平台的新ICT架构,以及携手合作伙伴构建分级诊疗解决方案。


在今年上半年,华为在医疗业务上动作频频。3月份,华为发布了2款智能手表,支持水下监测、科学睡眠等功能;到4月份时,其成立了荣耀终端新公司,经营范围涵盖了I类、II类和III类医疗器械的销售,同月,华为云宣布向全球免费开放医疗AI服务。 


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从未来的战略来看,华为会继续坚持并推进人工智能、5G、物联网等先进技术在医疗行业的落地应用。能研发出鸿蒙系统的华为,将其一系列黑科技应用到健康医疗行业,那会给行业带来怎样的期待?


目前,在消费者层面,华为的主要产品还只是智能可穿戴设备。但是,在B端,华为已推动其5G、云计算、人工智能、物联网等技术在医疗领域的应用和落地,和医院、医疗器械厂商、医疗IT厂商、政府等产业链上的多个产业参与方达成深度合作,一些颠覆级的应用场景和产品正在酝酿中。


综合来看,华为医疗的战略侧重是赋能产业链,帮助参与方做科技化的提升,未来,整个健康医疗行业的大部分产品和服务,可能都将有华为的身影。


——


今年爆发的疫情,在暴露出巨大的健康医疗需求的同时,也催化了行业在供给端的提升。在非常直接的程度上,疫情加速了巨头们的进场,以及进场后在多个细分领域的快速布局和崛起。


在分级诊疗、处方外流、互联网医疗、商业健康险等多个政策指涉领域都迎来了蓬勃发展的节点上,公立医院的围墙正在倒塌,大量的医疗级别的数据正在流出院外或正在院外生成,创新医疗服务体系正在建立。


在过去,公立医院几乎是意味着整个医疗服务的所有;而在未来,公立医院或将只是健康服务生态里的一个节点,一个无比重要的节点。


在创新医疗服务体系和创新医疗支付体系的建设进程中,BATJH的战略所指或皆是力争成为新型医疗生态里的巨头。从更长远的视角来看,他们5家当前的业务布局,还仅只是找到了未来医疗拼图中的一块或几小块,未来医疗的进程某种程度上才刚刚开始。


这个行业,正在吸引着越来越多的人才、企业和资本进场。2018年1月,美团成立独立医美板块,切入消费医疗,10月,拼多多上线医疗健康板块;今年5月,字节跳动宣布对百科名医网的全资收购。自此,互联网巨头已悉数入场。


在资本端,政府基金、产业资本、风投资本,在健康医疗行业的投资比重愈来愈大。高瓴资本、红杉资本、北极光创投等老牌资本,重心已放在了健康医疗上,投资比重至少在30%以上。


从以往巨头和资本突入领域/行业的经验来看,它们突入的领域,即使有对手已经在赛道中深耕多年,但它们仍然可以在极短的时间内迅速跻身第一阵营。


但是在健康医疗行业,就算是手握亿级或十亿级流量的巨头,就算它们手里拿着人民币或美元或港币的雄厚资本,它们也很难在短时间内真正颠覆或改变整个行业,甚至可以说难以真正颠覆或改变行业中的某个细分领域。


这个行业曾用无数次的失败,验证了这样一个道理:


真正能改变医疗的,其发心必是慈悲,其目光必是敬畏,其道路必是时间。


注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,寻求合作等需求请填写需求表

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