大手笔!国瓷材料拟8亿元收购齿科耗材龙头爱尔创,完善国瓷材料的产业链

作者:高道龙 2018-01-10 11:37

{{detail.short_name}} {{detail.main_page}}

{{detail.description}} {{detail.round_name}} {{detail.state_name}}

{{detail.province}}-{{detail.city}}
{{detail.setup_time}}
融资金额:{{detail.latest_event_amount}}{{detail.latest_amount_unit}}
投资方: · {{item.latest_event_tzf_name}}
企业数据由提供支持
查看

动脉网(微信:vcbeat)获悉,近日,上市公司山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“国瓷材料”,300285.SZ)发布重大资产重组草案,拟以发行股份方式购买深圳爱尔创科技股份有限公司(以下简称“爱尔创”)75%股权,交易价格暂定为8.1亿元,同时拟定增募集4.85亿元用于建设数字化口腔中心和义齿精密部件加工中心


此次交易前,国瓷材料曾持有爱尔创股份25%的股权。本次交易中,上市公司拟以增发股份的方式购买爱尔创剩余75%股权,交易作价达8.1亿元。


不过,与国瓷材料两年前收购爱尔创相比,标的估值已经严重缩水。以此次8.1亿元收购75%股权计算,爱尔创估值达10.8亿元,而且国瓷材料取得了100%的控制权。与国瓷材料两年前收购爱尔创25%股权时的股价(3.3亿元左右)相比,下降了2倍。

QQ图片20180110110605.png

本次交易中,上市公司以发行股份方式支付全部交易对价


同时,国瓷材料拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.85亿元,支付给参与此次交易的中介机构外(1500万元),募资资金拟用于爱尔创建设数字化口腔中心(3.7亿元)和义齿精密部件加工中心(1亿元)。


随着口腔医疗市场的不断增长,尤其是种植和正畸等高毛利项目的市场逐渐打开,齿科材料也拥有广阔的市场前景。


深圳爱尔创科技股份有限公司成立于2003年,注册资本6000万人民币,在深圳、辽宁、本溪生物谷等地投资数千万元,分别建立了大规模、高品质的现代化生产基地。


公司致力于发展光通讯器件、精密陶瓷件及医疗齿科陶瓷产业,专业从事精密陶瓷材料及其产品研究、生产与销售,是中国产销量最大的氧化锆高技术陶瓷产品制造厂商。


公司依托清华大学材料系国家重点陶瓷实验室,利用光通讯、医疗、化工、电子、照明等跨学科的技术整合优势进行新产品研发,并与美国、瑞士、日本、台湾等专家合作,在陶瓷新材料的制备、成型、烧结及精密加工等领域取得重大研究成果。


在医疗齿科领域,经过多年的技术准备和产品临床测试,公司全瓷义齿氧化锆瓷块产品,已经通过国内及国际权威机构全面认证,如中国的SFDA、医疗器械的13485体系、欧盟CE、美国FDA等。


2011年,爱尔创推出瓷倍健全瓷/全锆义齿综合解决方案,在辽宁爱尔创科技园建立数字口腔体验中心,逐渐成为中国领先的数字口腔综合解决方案提供商。


据爱尔创方面称,爱尔创的核心产品氧化锆齿科材料相比于传统的金属类材料,在机械性能、稳定性、生物相容性和美学效果上都更加出色。


国瓷材料成立于2005年,主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售,主要产品包括多层陶瓷电容器(MLCC)用电子陶瓷材料、纳米级复合氧化锆材料、高纯超细氧化铝材料、喷墨打印用陶瓷墨水材料、电子浆料等,其产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、生物医药领域、新能源汽车领域、建筑陶瓷、汽车及工业催化领域、太阳能光伏领域等。


对此次收购,爱尔创承诺2018年度、2019年度、2020年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(不包括本次交易中募投项目的损益,即数字化口腔中心业务、义齿精密部件加工中心业务发生的损益)分别不低于人民币7200万元、9000万元和1.08亿元。对于双方来说,无疑是一场豪赌。


此外,此次收购也有助于延伸国瓷材料的产业链。爱尔创此前为国瓷材料齿科氧化锆产品的重要客户,2016年交易额达5851.05万元。将爱尔创纳入麾下后,国瓷材料将掌握“纳米级氧化锆-氧化锆义齿材料”的生产链条,国瓷材料的氧化锆产业链将得以进一步延伸。


“一方面,公司能够通过延伸产业链,介入更多的细分市场,拓展盈利空间。另一方面,公司能够实现新材料平台的纵深化发展,进一步提高公司的市场地位。”国瓷材料表示。

如果您想对接动脉网所报道的企业,请填写表单,我们的工作人员将尽快为您服务。


注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。如果您有资源对接,联系报道项目,可以点击链接填写基本信息,我们将尽快与您联系。

声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。转载请联系tg@vcbeat.net。

分享

微信扫描二维码分享文章

企业
对接
商务
合作
用户
反馈