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新型儿科连锁诊所报告:四大竞争优势分析,头部品牌已延伸到家庭医疗服务

作者:动脉网的小伙伴们 2019-10-05 08:00

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近期,探针资本发布了《新型儿科连锁诊所》报告,动脉网授权发布。该报告通过对儿科医疗服务市场分析、社会化办医政策解读、儿科医疗服务的发展趋势解析,使我们了解新型儿科诊所的竞争力模型以及发展方向。

 

报告核心提示:

 

1、呼吸系统疾病仍然是儿科主要疾病,根据病原学的研究表明,我国小儿急性呼吸道感染中,病毒感染所占比重不容忽视,特别是上呼吸道感染;


2、需求端,人口结构、二胎政策和社会意识变化导致儿科医疗需求旺盛;供给端,儿科医疗服务以公立体系为主,儿科医生严重不足;支付端,儿童医疗支付以自费为主,为民营医疗服务机构的发展提供机会;


3、北上广深等一线城市及重庆、杭州、武汉、昆明、南京、长沙等新一线城市的儿科诊所无疑是资本关注的重点,已获融资的儿科医疗机构大都位于上述区域。相比一线城市,川渝、武汉、郑州等人口基数大、生育观念保守,但经济增长快、户籍制度宽松、中产阶级消费能力充足的中心城市也有可能出现规模较大、投入更少、打平周期更短的儿科连锁医疗机构;


4、儿科诊所的发展逻辑:以儿童常见病和儿童保健为切入点,横向拓展至高毛利、高复购的儿童专科服务,纵向延伸到家庭医疗服务。


以下是报告内容节选:

 

儿科疾病类型:呼吸系统疾病仍然是儿科主要疾病


依据发病率类型,可将儿童临床医学疾病大致可划分为常见病、专科疾病、罕见病。儿童常见病以呼吸系统疾病为主;专科疾病包括儿童口腔、儿童眼科、儿童内分泌(生长发育等)、儿童耳鼻口、儿童康复等;罕见病包括白化病、半乳糖血症、血友病、侏儒综合症、视网膜母细胞瘤等。

 

儿童保健则属于儿科学与预防医学的交叉学科,主要任务是研究儿童各年龄期生长发育的规律及其影响因素,以通过有效措施,促进有利因素,防止不利因素,服务内容包括:儿童的体格生长和社会心理发育、儿童营养、儿童健康促进和儿科疾病的预防和管理等。

 

复旦大学附属儿科医院就2009至2018年医院信息系统门诊患儿就诊数据进行了研究,发现患儿就诊病种呈现常见病为主和专科疾病上升的趋势。

 

内科疾病中呼吸系统、消化系统、神经系统疾病仍是门诊就诊的主要常见病。性早熟青春期疾病、身材矮小症等内分泌疾患呈现上升趋势,这些疾病的患儿就诊年龄多在学龄前或青少年时期,并且多次就诊,同时由于科普工作的加强,家长对性早熟和身材矮小症的重视,就诊人次数明显上升。

 

外科疾病中小儿外伤和骨折仍是居于首位的病种,其次,小儿肿瘤、腹股沟疝、先天性心脏病、肛门和直肠疾患是外科常见疾病。


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内科疾病就诊量排名

图片2.png外科疾病就诊量排名

资料来源:《上海市单中心儿科门诊特征和医疗服务2009至2018年趋势分析》

 

综合各类、各地医院的调研结果来看,呼吸系统疾病仍然是儿科主要疾病,根据病原学的研究表明,我国小儿急性呼吸道感染中,病毒感染所占比重不容忽视,特别是上呼吸道感染。

 

儿科医疗服务市场:儿科医疗服务以公立体系为主,儿科医生严重不足


根据弗若斯特沙利文的数据预测,民营儿科医疗市场中高端部分的增长尤为强劲。2001-2014年中国民营儿科医疗市场中高端部分以年复合增长率20.5%的速度保持增长,而同期低端分部的年复合增长率则为15.3%。2014年至2020年,中国民营儿科医疗市场中高端分部及低端分部的年复合增长率将分别估计为24.2%及16.4%。


社会化办医政策利好,儿童民营医疗行业持续扩张。我国社会化办医政策的发展经历了30多年,相关监管、监督机制也逐步趋于成熟,这无疑为儿科民营医疗服务机构的发展打下了良好的基础,如鼓励社会资本设立儿童专科医疗机构,鼓励医师多点执业,提高医生流动性,缓解民营儿科医疗机构医生资源的匮乏,鼓励儿科人才培养等。


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相关监管、监督机制也逐步趋于成熟


目前,提供儿童医疗服务的医疗机构主要是公立医院(综合医院、专科医院、妇幼保健院)、民营医院(主要是专科医院)和社区诊所(以儿科诊所为主)。其中,儿童医疗服务的市场呈现扩张态势。

 

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需求端,人口结构、二胎政策和社会意识变化导致儿科医疗需求旺盛


2008年到2014年间,儿科门急诊从2.75亿人次增加到了4.65亿人次,其复合增长率为9.1%。随着新增人口数的快速增加,预计儿科的复合增长率亦会增加。全面二胎政策实施后,保守估计儿科门急诊人数的复合增长率为12.15%。2017年儿科门急诊人数约5.42亿人次,预计2019年将达到6.7亿人次。

 

人均儿科医疗支出增加的原因主要有三个:人均可支配收入的持续增长、医疗保健支出占家庭支出比重的居高不下和精细化育儿方式受到推崇。

 

随着中国经济的发展,中国人均可支配收入也在快速增长。2015年与2011年相比,同比增加50%,复合增长率达10.8%。虽然从2013年开始增速放缓,但仍处于一个稳步上升的趋势,这为儿科医疗支出提供了保障。


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供给端,儿科医疗服务以公立体系为主,儿科医生严重不足


我国目前提供儿童医疗服务的医疗机构主要是公立医院(综合医院儿科、专科医院、妇幼保健院)、民营医院(主要是专科医院)和新兴的儿科诊所,不同的儿童医疗机构具有明显差异化的定位和特点。


我国公立儿童医疗体系仍然是儿童医疗服务的主力,承担了全国接近90%的门急诊就诊量。《卫生统计年鉴》显示,2016年综合医院儿科诊疗人次达到近2.2亿次,专科医院(公民营均包括,以公立医院为主)入院人次2016年达178.04万人次,诊疗人次呈缓慢上升趋势。值得注意的是上述数据及增速是在新生儿出生数量增速放缓背景下实现,二孩政策开放后儿童诊疗人次出现了显著增长。

 

伴随就诊儿童的增多,公立儿科医疗服务供给出现不足。从近些年机构数量上看,妇幼保健院整体数量变化不大,作为专科妇幼保健服务的医疗机构,政策落实后数量基本稳定;综合医院(二级、三级)的资质审评也较难,基本稳定;儿科专科医院数量从05年的60所增长到117所,占比仍很小且以公立为主。


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儿童医疗机构数量(公立),其中儿科医院包含民营儿童医院 资料来源:Wind

 

我国医疗机构儿科执业(助理)医师数为11.8万人,每千名0岁至14岁儿童儿科执业(助理)医师数为0.53人,而美国的这一数字为1.46人。根据《中国儿科资源现状白皮书》,以2020年每千名儿童儿科执业(助理)医师数要达到0.69名的目标,我国儿科医生数量目前缺口86042名。目前城市每千名儿童儿科医师数为0.57名,农村为0.47名。

 

儿科医生资源稀缺一方面是因为医学院的本科教育中取消了儿科专业,代之以临床医学专业,儿科学则成为临床医学专业其中的一门课程。儿科专业招生减少,供给相应减少;另一方面,儿科医生在学术和事业上的发展也受到较大影响。以申报国家自然基金为例,儿科专业目录取消以后,儿科医生申请国家自然基金要和成人科进行竞争,中华医师学会儿科分会的一项调查发现,儿科医生的工作量平均是非儿童医生的1.68倍,但收入只占成人科医生的76%。

 

儿科医生流失一方面因为儿科用药量少,在以药养医尚未完全突破的背景下,儿科收入偏低而工作量较大;另一方面儿科沟通具有复杂性,儿科医生往往需要面对多名精神紧张的患儿家属,常见的医患沟通困难在儿科更为严重。

 

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支付端,儿童医疗支付以自费为主,为民营医疗服务机构的发展提供机会


我国医保制度使得儿童医疗保障严重不足,儿童基本医疗存在着起付线较高和部分项目不赔付的情况,儿童保健作为儿童医疗的主要内容被排除在赔付范围之外,部分欠发达地区儿科门急诊亦被排除在赔付范围之外。一般情况下儿童参加基本医疗保险后可以享受门急诊、住院和门诊特殊病三种待遇。

 

基本医疗保障体系对儿童大病医疗保障不足,存在严重的“马太效应”。儿童大病医疗就诊存在异地就诊多、自费项目多、诊后治疗缺失严重的情况。


民营儿科连锁服务机构的发展


儿科诊所作为儿童基础医疗的代表,以儿童普通门诊和儿童保健服务为主,大多配以检验科。部分诊所涵盖特色医疗服务,例如小儿中医、家庭医生、母乳门诊、少女妇科等,拥有门诊牌照的儿科医疗机构可以配置日间手术室,进行简单的门诊手术和日间手术。


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发展历程


近年来社会资本大量进入民营儿童医疗领域, 早在2013年,华平投资集团及合作机构宣布完成对美中宜和1亿美元的投资。2014年10月,睿宝儿科在上海开设了第一家门店,之后便完成天使轮投资;唯儿诺紧随其后,2015年同样在上海开设了第一家门店;此后,全国各个一线及新一线城市相继出现以服务为核心的儿科连锁诊所。

 

不仅是儿科诊所,在儿童发育行为、儿童康复专科领域里,长和大蕴独家代理了Griffiths发育评估量表中文版在内地的版权,目前有北京长和大蕴儿科诊所、深圳长和大蕴儿童康复门诊部,另外有收购的上海大蕴之家教育机构。

 

小儿推拿品牌番小茄,2014年成立,第一家线下门店于2016年4月开业,并在一年半的时间内在北京地区运营15家番小茄直营门店。

 

新世纪医疗是国内第一家以儿童医疗服务为核心业务的上市公司,从新世纪医疗的发展也可以窥见中国妇儿连所医疗服务的冰山一角。新世纪医疗定位于中国高端儿科及妇产科医疗服务,目前在北京拥有三家医院、两家诊所,在天津、成都、青岛、苏州分别有一家妇儿医院。

 

根据年报,其2018年的业务稳定增长,收益达到人民币6.16亿元,同比增长14.8%;医疗服务收入达到人民 币5.69亿元,同比增长15.8%。其中,儿科业务实现收入人民币4.66亿元,同比增长13.0%;妇产科业务实现收入人民币1.02亿元,同比增长30.5%。公司实现EBITDA人民币1.51亿元,同比下降12.3%。调整后的净利润为人民币1.32亿元,同比上升15.0%;调整后EBITDA同比上升13.6%。2018年新世纪门诊就诊总量达231,786人次,同比增长15.5%。 其中,儿科门诊就诊量较2018年的178,618人次同比增长10.9%至198,003人次。住院人次为9,730,同比增长15.4%。

 

医院投资是资本密集行业,基建、设备、人员都需要较多的资金投入。从新世纪披露的募投项目说明看,较大的投入资本,较长的建设周期构成行业的进入壁垒。

 

儿科医疗服务行业经过5年的发展后,逐渐呈现区域化特征,龙头也逐渐显现,下文将对主要的成熟商业模式和竞争优势进行分析讨论。


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竞争优势分析


第一,选址模型及标准化的设计装修。定位于基础患者流量的社区型医疗服务机构初期的发展极大依赖于选址模板的成熟度,对本土人口及资源分布、乃至文化和习俗的了解程度很大程度上决定了区域化扩张的成功率,故国内连锁医疗服务机构多呈现区域化趋势。

 

儿科也不例外,成熟的连锁儿科医疗服务机构能够依据当地宏观经济数据选址、及自主开发的打分模板为新店选址,根据用户反馈规划诊所设计和装修,进而提升用户体验、用户粘性。

 

第二,医学人才壁垒。受限于国内医生培养体制和医疗管理体制,目前优质医生资源主要还在体制内,但体制外的医疗机构可提供更体面的收入、更自主的工作方式,对体制内医生有一定的吸引力。医生集团、医生工作室的兴起就是最有力的证明,在政策宽松、经济较发达的地区出现了不少三甲医院儿科医生自主开门诊的案例。

 

对连锁品牌来说,提供合理的医生激励机制、执业环境保障、完整的职业、学术上升路径,再加之体面的收入和较为自主的工作方式对有经验、有知名度和影响力的医生具有一定的吸引力,这部分医生将是诊所核心人才来源;资历较浅的医生考虑到未来职业发展如职称的评定等因素,其早期的积极性也不高,行业逐步成熟后可作为补充形成人才梯队。

 

第三,管理体系壁垒。采用连锁化经营儿科连锁诊所,以期实现快速扩张的专业医疗机构目前并不多。究其原因,新进入者自身管理水平和运营经验的不足可能是制约其扩张的主要原因之一。


儿科连锁诊所作为一种重服务质量的业态,与眼科、口腔诊所等高度标准化、高度依赖器械的医疗服务机构有较大不同。该领域的参与者必须在发展实践中结合自身管理经营特点,建立适应外部市场环境的管理经营模式。新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式,来实现自身的发展和壮大。

 

第四,品牌壁垒。品牌认知度是品牌资产的重要组成部分,它是衡量消费者对品牌内涵及价值的认识和理解度的标准。品牌认知是公司竞争力的一种体现,有时会成为一种核心竞争力,特别是面向家长进行医疗服务选择时,品牌的内在意义、信任度及其所代表的圈层文化就极为重要。

 

儿科连锁诊所的主要客户为儿童及其家长,这类消费者有自发、天然的社交传播渠道,他们会倾向于根据儿科连锁诊所的品牌的熟悉程度、信任度和文化圈层认同来决定购买行为。这种消费者的认同行为需要一定时间的培养,一旦形成,就很难迁移,这是行业后进入者面临的巨大挑战。


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商业模式分析


第一,互联网医疗落地的线下模式


医疗行业具备低效率、多痛点、大空间、长尾等特征,注定了互联网在其中的巨大价值空间,然而医疗行业自身特点决定了互联网颠覆医疗的难度:公立医院话语权重,体质内的封闭与互联网的开放形成冲突;医疗行业受到多方监管,行政审批严格;由于涉及到生命健康,老百姓会比较谨慎,信任机制非常重要。


国内互联网医疗经历了从移动医疗到医生集团,从挂号到轻问诊,线上端的布局已进行了多方位的尝试,但线上问诊很难达到可控的医疗质量及有保证的患者安全,现在互联网企业纷纷瞄准了作为服务行业重要闭环的线下端,开始布局线下诊所,通过线上获客引流至线下,儿科领域也不例外。


崔玉涛育学园儿科诊所:崔玉涛育学园儿科诊所拥有“育学园”APP线上交互平台和线下儿科诊所,主打线上线下相结合的健康育儿O2O管理体系。线上拥有儿童病历管理系统,线下儿科诊所主要以儿童保健为核心。


妈咪知道儿科诊所:妈咪知道儿科诊所拥有母婴在线问诊平台“妈咪知道”、 妇儿医生集团“医信医生”和线下儿科门诊中心“医信儿科”,采用线上+线下创新型医疗服务模式,以线上运营和SaaS切入再建线下诊所,服务中存在大量轻问诊和科普社区。线下诊所除自建自营模式,还存在共营全科诊所模式。


知贝医疗:知贝通过线上问诊和微信收费课堂切入,在互联网端提供家庭日常健康管理、家长育儿课程、健康咨询等服务,配合线下儿童保健和特色专科临床服务。


第二,以区域知名儿科医生为核心:诊所+家庭医生模式


近年在北京、广东、深圳等政策较开放的地区,涌现出了更多的医生离开体质自主创业的项目,以医患矛盾突出、医生收入相对较低的儿科为主。自主创业的儿科医生大部分采用重资产自建诊所的模式,多提供家庭医生配套服务,多与大医院合作开通绿色转诊通道。


医生自主创业诊所多以医生个人品牌或连锁标准化品牌两种方式运营,对店面运营能力要求较高,诊所盈利主要依靠诊金,目标客户是有一定支付能力且关注医疗服务品质的中产家庭。


定位中高端儿科医疗服务的睿宝儿科由上海知名医生创立,采用线下门诊与信息化结合的服务模式,以线下诊所切入配合线上工具“Q睿宝”实现预约、病历、支付、轻问诊等服务,运营思路以线下为重。


昱博士儿科由重庆第三军医大学第一附属医院儿科副主任医生王昱创立,以线下门诊运营为主,主打各店面差异化特色儿童医疗服务,采用家庭医生和线上线下结合模式。


唯儿诺儿科采取美式家庭医生服务,提倡不过度治疗的预防保健理念,注重线下诊所运营和全方位儿童保健服务,提出“医+教”相结合。实行预约制,单日看诊人数较少,患儿与医生交流时间较多。

 

第三,家庭服务模式:以妇、儿专科为核心和抓手的全科门诊


卓正医疗:卓正医疗采取全科连锁诊所模式,在每个城市配置1个医疗中心 + 1个体检/日间手术中心+ N个儿童保健中心 +1个儿童齿科,医疗中心提供全科医疗服务,如有需要再转诊至旗下其他专科服务机构。卓正全科连锁诊所同样提供家庭医生服务。

 

第四,儿科医生集团模式:医生合伙人制度


我国目前儿科行业发展瓶颈在于儿科医生稀缺,部分儿科诊所采取医生集团模式,力求将现有医生的价值最大限度地发挥和利用。该类诊所多利用高端医院的闲置诊室进行签约医生的多点执业,通过线上积累医生群体和患者群体,在线下实现医疗实体的服务价值。


小苹果儿科:以医生集团为核心的O2O平台,线上拥有儿科轻问诊APP产品、微信化验单管家、线上私人医生,线下在北上广杭建立地域性医生集团机构,利用高端医院的闲置诊室进行签约医生多点执业。


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新兴儿科诊所的竞争格局


北上广深等一线城市及重庆、杭州、武汉、昆明、南京、长沙等新一线城市的儿科诊所无疑是资本关注的重点,已获融资的儿科医疗机构大都位于上述域。相比一线城市,川渝、武汉、郑州等人口基数大、生育观念保守、但经济增长快、户籍制度宽松、中产阶级消费能力充足的中心城市也有可能出现规模较大、投入更少、打平周期更短的儿科连锁医疗机构。

 

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未来发展方向

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儿科诊所的发展:以儿童常见病和儿童保健为切入点,横向拓展至高毛利、高复购的儿童专科服务,纵向延伸到家庭医疗服务。


民营儿童诊所是分级诊疗和医疗资源下沉趋势下的必然产物,但基础患者流量创造的收益有限、天花板明显,故需要在把握优质患者流量的同时具备产品化及专科化能力,进而提高客单价及就诊频次,充分开发患者流量的隐藏价值。

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儿科诊所的资本价值:与社会化办医的整体逻辑一致,社区医疗作为入口,与医疗集团资源整合,形成区域垄断或龙头。

 

以著名的新加坡医疗集团Parkway为案例,仅在新加坡就有数十家医院、医疗中心、诊所、影像中心和体检中心。Parkway经营了伊丽莎白山医院、伊丽莎白诺维娜医院、鹰格医院和东百汇医院,均通过JCI认证,同时还经营37所家庭或社区诊所、9所影像中心和7所体检中心。通过Hub-feeder模型,业务内容涵盖诊所网络、健康检查设施、放射设备、实验室、教育设施、临床研究机构、康复服务、公司保险业务和第三方管理业务,在新加坡构建了初级、二级、三级和四级保健部门的综合系统,达到新加坡区域垄断。


社会化办医促进连锁专科诊所与大型医疗集团的发展,两种形式的医疗机构相互关联,儿科连锁诊所是社会化办医大环境中的一环,未来将走向以Hub-feeder为模型的区域性垄断发展模式。


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