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神经介入持续火爆,全球高值耗材价值趋势报告2010-2021年H1

作者:杨玲婷 2021-07-27 16:07

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编者按

动脉橙产业智库最新推出的《全球高值耗材价值趋势报告2010-2021年H1》重点围绕心血管介入耗材、血液净化类耗材、神经科耗材、口腔科耗材、眼科耗材、骨科耗材以及医美类耗材展开分析。

以下视频提炼了完整报告的精华内容,用60秒的动态数据展现高值耗材赛道10年变化。



主要观点


全球高值耗材领域投融资自2010年以来呈上升趋势,并且在2020年疫情以及政策红利的刺激下,融资爆发性增长,持续到2021年上半年。


2021年H1高值耗材领域出现上市热潮,全球有10家企业走向IPO,其中有6家中国企业,创历史新高。


国内心脏瓣膜、神经介入等细分赛道备受资本追捧,也带动整个高值耗材领域投资看涨。心脏瓣膜领域,国内企业积极突围;神经介入有极大可能性复制冠脉支架的国产替代之路,国产企业正从无到有构建完整产品线。


政府加大推进高值耗材集中采购力度,利好国产巨头。同时人工关节带量采购政策已出,骨科耗材或将迎来大洗牌。


高值耗材-产业概述



高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、群众费用负担重的医用耗材。

本报告重点围绕心血管介入耗材、血液净化类耗材、神经科耗材、口腔科耗材、眼科耗材、骨科耗材以及医美类耗材展开分析。

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2010-2021年H1全球高值耗材企业融资趋势

从全球来看,高值耗材领域投融资在近10年呈上升趋势;2020年全年完成128起融资事件,融资总额高达23.51亿美元,环比上涨161%;仅2021年上半年的融资总额就超过2020年之前任意一年的全年融资额。


中国方面,其中2017年政府试水高值耗材集中采购后,资本市场出现短暂的低迷状态;但2020年在疫情的刺激下,高值耗材领域的融资出现阶段性爆发,吸引更多资本加注;到了2021年同样热度不减,仅上半年该领域就产生73笔融资,融资总额高达14.66亿美元。

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全球高值耗材领域投融资细分赛道当前交易轮次统计

从融资轮次来看,目前高值耗材企业主要集中在A轮和B轮,结合前面的图表,可见不少企业停留在了早期,这是由于高值耗材领域本身技术壁垒过高,并且要求企业有自主创新能力,国际市场长期被巨头占领,导致其他中小型企业出现“数量多、规模小”的局面,行业竞争格局相对分散


从细分赛道来看,心血管耗材热度最高,其次是骨科耗材和神经科耗材;并且对比其他细分赛道,不少心血管耗材企业走向成熟期,而骨科耗材企业更容易走向IPO,截止2021年6月30日,有15家心血管耗材企业走到D轮及以上的轮次,有13家骨科耗材企业走向IPO。

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2021年H1全球高值耗材领域资本趋势(1):国内神经介入持续火爆,投资机构疯狂押注

据动脉网不完全统计,截至2021年上半年,国内神经介入领域已有至少24家创新企业、60家投资机构押注神经介入领域。并且2020年至今就有2家企业成功上市、2家企业递交招股书。


神经介入赛道持续火热,跟它市场空间大、增长速度快、有上游技术驱动及国家支持密不可分,同时国产神经介入产品已逐步跟上进口产品的品质;比如沛嘉医疗旗下的化学解脱弹簧圈与机械解脱弹簧圈及通路类产品已获证销售,取栓吸栓产品也在临床阶段,与此同时,一批出血性、缺血性卒中配套产品都在加速研发。

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2021年H1全球高值耗材领域资本趋势(2):半年内10家高值耗材企业走向上市,创历史新高

2020年仅有5家高值耗材企业上市,可能是由于疫情影响打乱了企业的上市计划;而2021年仅上半年,就有10家高值耗材企业完成IPO,创历史新高;


微创医疗一直以来表现强劲,分拆出心脉医疗、心通医疗、微创电生理、微创机器人,布局主动脉及外周血管介入、心脏瓣膜以及心脏电生理介入等领域,并且已经有两家企业上市。同时威高集团也在2021年H1的最后一天,把分拆出的威高骨科推向上市。

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2010-2021年H1国内高值耗材领域热门话题(1):集中采购

动脉橙产业智库收录了高值耗材集中采购相关政策100+;值得一提的是:国家组织高值耗材联合采购办公室6月21日发布《国家组织人工关节集中带量采购公告》,集中带量采购产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,公告的发布或将提高国产骨科产品的市场占有率,从而进一步扩大国内骨科企业的市场占有率。


从长期来看,集中采购必将提升国产高值耗材的市场占比,利好国产龙头,进一步提升行业集中度。


从融资角度来看,在集采常态化的背景下,资本可能会涌入其他技术壁垒高、目前国产化率低的赛道,比如2021年正火的神经介入和外周介入领域。

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2010-2021年H1国内高值耗材领域热门话题(2):心脏瓣膜赛道异军突起,TAVR产品商业化进行中

作为心血管领域里受到最多关注的细分领域,国内心脏瓣膜领域在近几年产生多起大额融资,仅2021年上半年就有6起心脏瓣膜融资事件金额过1亿美元,同时还有微创医疗分拆的微创心通赴港上市。


从产品角度来看,国内涌现出一批本土企业,心脏瓣膜国产替代势不可挡;例如启明医疗的第二代人工瓣膜系统VenusA-Plus,获得NMPA批准上市,是中国首款有可回收功能的人工瓣膜系统,还有经导管人工肺动脉瓣膜系统VenusP-Valve在英国获得特殊使用许可提前进入市场。


国内有五款TAVR产品已获批并进行商业化:微创心通的VitaFlowTM、启明医疗的VenusA-Valve及VenusA-Plus、苏州杰成的J-Valve和沛嘉医疗的TaurusOne;除此之外国内还有一些TAVR产品处于或已完成临床试验阶段,比如微创心通的VitaFlowTM II、启明医疗的VenusA-Plus以及沛嘉医疗的TaurusOne及TaurusElite。

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相关报告指路

以下为完整版报告——

高值耗材价值报告(终稿).jpg



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