11亿美元！Guidehouse并购Navigant Consulting，诞生医疗咨询新巨头

动脉网（微信号：vcbeat）通过外媒获悉，Veritas Capital的投资组合公司、美国政府客户管理咨询服务的领先供应商Guidehouse于近日宣布已签署收购Navigant Consulting（NYSE：NCI）的最终协议，交易价值约为11亿美元。

根据协议条款，Navigant股东每股将获得28美元现金。每股收购价比2019年8月1日（即公告前最后一个交易日）的公司收盘价溢价16％，比公司90天成交量加权平均股价高出26％。根据监管部门批准和惯例成交条件，该交易预计将在今年第四季度完成。

Navigant Consulting成立于1983年，于1996年10月11日在纽约证券交易所上市，是一家专业的全球服务公司。Navigant的专业人员运用深厚的行业知识，独有的技术专长和进取的方法来帮助客户创造、管理及保护商业利益。

该公司专注于为面临转型变革和重大监管及法律压力的医疗保健、能源和金融服务行业公司，提供一系列咨询、外包和技术分析服务，从而确定商业机会并确保这类公司的最大利益。Navigant擅长通过并购手段迅速扩大，成立至今共收购了41家公司，最近5年间的收购行为集中在医疗行业。2014年迄今，Navigant连续收购了6家公司，其中4家公司主营行业皆为医疗相关，另有1家公司主营行业为生物技术。

Navigant年营业收入大概为6.82亿美元，它的主要竞争对手包括DSW、FTI Consulting和PA Consulting Group。合并后的新公司将整合两家公司在高度监管行业的业务，重点是满足医疗保健、金融服务、能源、国家安全和国防航空航天等行业的客户需求。

新公司将由Guidehouse首席执行官Scott McIntyre和两家公司的业务团队负责人领导。“收购Navigant是我们创建新一代全球咨询业务的计划。”Guidehouse首席执行官Scott McIntyre如是说。“Navigant是一家非常强大的管理咨询及服务公司，拥有医疗保健、能源和金融服务领域的顶尖人才，可以解决客户面临的最复杂的商业挑战。凭借我们重点领域的互补，我们有能力继续提供创新的解决方案，在提供有弹性的服务同时应对政府和商业客户面临的一些最严峻的挑战。新公司整合了一流投资组合、高素质团队和数字优先的商业模式。我们很期待合并后的未来之旅。”Navigant董事长兼首席执行官Julie Howard表达了他对此次合并的看法。

Julie Howard更进一步阐述了本次并购的价值所在：“通过对公司可选策略进行分析，在衡量了各种潜在战略和金融合作伙伴的要约后，Navigant董事会一致同意Guidehouse的收购要约以极具吸引力的溢价提供了即时和特定的价值，将公司出售给Guidehouse最符合Navigant股东的利益。Navigant和Guidehouse的结合将创建一个强大的全球咨询公司，具有深厚的行业专业知识和领先的技术知识。两家公司有着一致的企业文化和核心价值观。通过此次整合，我们的员工将享有更广阔的增长机会，客户将获得更广泛的专业知识及技术工具来实现目标。”

“Guidehouse和Navigant都是各自市场的领导者。今天，两家公司的合并将创造一个全新且高度差异化的平台，具有商业和公共部门咨询的能力和专业知识。这个具有综合专业知识和规模的新企业的入市将让我们对接下来的增长充满信心。”Veritas Capital首席执行官兼执行合伙人Ramzi Musallam说。

Veritas Capital是一家领先的私募股权公司，主要投资为全球政府和商业客户提供关键产品和服务（主要是技术和技术解决方案）的公司。这些公司主要分布在航空航天和国防、医疗保健、国家安全、通信、能源、政府服务、教育行业及相关运营行业。

Guidehouse在美国20多个办公点拥有2000名左右专业人员，是为美国政府部门，包括但不限于国防部、国土安全部、退伍军人事务部、健康与人类服务部、国务院以及众多州政府以及各地政府等客户提供战略咨询服务的领先提供商。Guidehouse由具有深厚商业和公共部门专业知识的专业人士领导，帮助客户解决最棘手的挑战。

参考链接：

https://www.crunchbase.com/organization/navigant-consulting#section-acquisitions