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一心堂年报透露处方外流有“三高”:高黏性、高单价、高频次

作者:高康平 2019-02-26 08:00

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2月25日晚间,一心堂披露了2018年报,其全年实现营收91.76亿元,同比增长18.39%;实现净利润5.21亿元,同比增长23.27%。

 

一心堂业绩高速增长背后,处方外流居功至伟。年报指出,随着处方外流、DTP品种引进、带量采购品种药店渠道拓展、特慢病账户支付的开放,公司门店未来营收将出现新的增长点。

 

一心堂年报5次提到处方外流,其对药店业绩到底影响几何,从数据中或能找到答案。

 

处方外流“三高”:高黏性、高单价、高频次

 

随着公立医院改革、医保支付制度改革和分级诊疗的推进,我国医疗卫生投入将稳步增加,医疗保障水平将逐步提高,从而大大拓展药品流通行业的发展空间,医院处方外流,医药分开的局面逐步形成。

 

一心堂很早就开始布局处方外流业务,其在2017年年报中就称,公司探索传统医院药品配送业务的转型,通过与医疗机构、大型流通企业进行物流供应链深度合作,深度推广医疗机构药事服务业务。将专业药事服务进一步推广,通过对医院慢特病患者专业服务及互联网平台的支撑,积极探索医疗机构处方外流模式并尝试推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。

 

在这种积极布局下,成效也是很明显的,下面这张表反映了一心堂2018年布局处方外流、DTP等相关业务的“成绩”。

 

表1:一心堂主要销售指标变动情况

一心堂1.png

数据来源:一心堂2018年报

 

可以看到,处方外流带来了积极的效果。一心堂2018年客单价同比增长绝对值为3.35元,处方药销售占比增加了1.55%,医保销售占比增加了0.58%。尤其是在会员两项指标上,表现更是积极,会员销售占比同比增长3.65%,交易次数更是增加了5.35%。

 

一心堂表示,销售DTP品种103个商品,销售占比0.82%,过机毛利8.63%,对于该类增量的品种,其销售额的增长直接导致利润增加。同时,因为该部分商品的顾客粘性更强,其销售的增加也会带来稳定的客流,对提升客单价、交易次数均有贡献。

 

换句话说,处方外流的价值即为“三高”:高黏性、高单价、高频次。

 

为什么处方外流有这种效果?因为处方外流首先流出的品种就是慢病、常见病、新特药,尤其是慢病,是处方外流的首要品种。慢病多为老龄患者,就医不便,靠近患者的社区药店提供了便捷的取药环境,更适合维持用药的获取。

 

另外,一心堂年报透露,处方外流、DTP业务依赖医保的跟进,随着医保支持力度的扩大,单店的经营数据提升更快。医保个人账户支付是公司销售收款中的重要组成部分,随着处方外流、DTP品种推进等影响,省会、地市医保门店的平均收入增长快于该两级区域门店的平均收长。

 

表2:一心堂医保门店经营情况

一心堂2.png

数据来源:一心堂2018年报

 

一心堂目前开通特慢病医保支付的门店有341家,该部分门店平均单店收入比公司店均收入高51.93%,比公司医保门店店均收入高25.60%。简而言之,普通门店、医保药店、慢病医保支付门店的销售比为1:1.2:1.5,这就不难理解为什么一心堂要大力发展医保药店、慢特病药店了。

 

一心堂2019年三件事:持续并购、处方外流、强化管理

 

年报指出,未来三年,川渝地区是一心堂第一重要拓展区域,广西、海南是第二拓展区域。在自开门店同时,一心堂将进一步参与行业资产整合,通过收购区域优质医药零售资产开拓市场、提高市场份额,加快四川区域的拓展,争取在将川渝建成一心堂销售体量最大的区域。形成川渝、云贵、桂琼三足鼎立,与华北的晋、豫、津遥相呼应的布局。

 

此外,一心堂将积极搭建“互联网+”商业模式,完善各门店“互联网+”设备的升级改造,实现线上渠道和线下销售一体化,完成一心堂对多渠道、多销售模式的创新性营销平台的搭建,以进一步强化一心堂客户服务能力,扩大一心堂产品、业务市场占有率。

 

具体而言,一心堂2019年工作重点有三项:深耕川渝重点区域市场。川渝市场是一心堂2019年主攻市场。首先,继续在区域市场进行门店的密集合理布局;其次,持续导入标准化管理、促销管理体系,加强门店建设,树立良好的品牌信誉;同时,加强门店的专业化服务和规范运营,不断优化的商品组合和成熟的会员管理,实现门店客单量和销售收入的持续提升。重点加强门店质量提升工作,通过门店质量提升,为川渝区域快速发展进一步增强了信心和保障。

 

积极跟进医改推进步伐。随着公立医院改革的全面展开以及医保控费等配套政策的陆续出台,“医药分开”改革趋势日益明显。医疗机构、医保机构、零售药店三方信息共享试点和零售药店分类分级管理试行将为药品零售行业发展提供重要机遇,医药分开的局面逐步形成,为承接医院处方外流带来的巨大增量市场,一心堂将通过开展与政府、医疗机构、医保机构以及供应商的合作,加快医院周边门店的新建和收购步伐,在医疗保险支付、社区医疗职能承接、医院处方信息共享等方面进行积极探索。

 

持续加强标准化管理。管理提升一直是一心堂的重点工作之一。在推进“精细化”管理的基础上,2019年将加强标准化管理,对管理提升工作提出了新的要求。一是“精”,是要求企业志存高远,其发展目标、管理目标既有针对性又有引领性,清晰而明确。二是“细”,要求对每项工作的每个环节都能把握。因此,要实现精细化标准化,首先要明确目标,引领型公司要立标,跟随型公司要对标;然后要通过对全环节的分析和梳理,找出不足和薄弱的部分,提出改善措施。

 

谁能和药店一起分食处方外流蛋糕?

 

动脉网此前文章对处方外流多有论述,其为医药行业近年热点议题,即原来在医院完成就诊、开具处方、获得药品,现在不再限制处方自由流动,药品由社会药店提供,就诊和药品分离。处方外流产生的原因是“破除以药养医”机制,让医院回归医疗本质,弱化对处方的“独占性”。医保控费、零加成、控制药占比等政策,是医院有动力放开部分处方最重要的驱动因素,处方外流既是“政治任务”,又讲“市场调节”。

 

系列政策助推处方外流逐步兑现。如禁止医院限制处方外流,患者可自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药;试行零售药店分级管理,鼓励连锁药店发展,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享等。在电子处方试点方面,西安、广东、重庆等陆续发布试点政策,在零售药店试行凭电子处方销售处方药。

 

医药分开、处方外流的机会被看做是零售药店行业未来的重要增长机会。目前有百洋易复诊、微信、阿里健康、九州通、钥世圈等公司在布局处方流转平台,虽然地方政策也比较支持,但是全国性的、大面积的医院处方院外流转还未成型。处方共享平台将成为连接医院、药店的重要枢纽,电子处方应用成为常态,智慧药店模式将成为药店承接处方外流的重要布局方式。

 

“互联网+医疗健康”是处方外流重要的承接方式,如一心堂就于2016年上半年陆续推出一心堂APP、团购业务、跨境业务、同城服务业务等跨界B2C业务,同时利用自身优势品牌影响力以及区域服务优势,推出了一心到家B2C业务。2018年度全年实现电商业务交易额6230.86万元。其中,第三方销售平台的交易额1701.52万元。

 

南京医药也在日前上马“互联网+医药”项目,剑指处方外流,其拟与徐州市鼓楼区人民政府及相关技术公司战略合作,并投资4440万元用于智慧零售所需场地租赁和自助售/取药终端设备费用(含设备运行维护维修费),开展“互联网+药联体”智慧零售项目。

 

诚如一心堂年报指出的那样,未来几年内,零售药店将不断向DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型。在互联网技术推动下,无人售药柜、人脸识别、AI机器人等新科技应用也将逐步进入零售药店。预计零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术,为消费者提供更专业、更便捷的服务。

 

这些为药店“赋能”的技术公司或平台,将分食处方外流千亿市场蛋糕。

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