爱尔眼科定增完成，高瓴资本出资10亿元成第六大股东

动脉网（微信：vcbeat）获悉，爱尔眼科1月4日晚发布《非公开发行A股股票上市公告书》，标志着公司非公开发行股票顺利实施。

根据公告显示，本次新增股份62,328,663股，发行价格为27.60元/股，募集资金总额17.2亿元，扣除发行费用后，募集资金净额达17亿元，新增股份将于2018年1月8日在深圳证券交易所上市。

此次发行价格27.60元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的98.85%，相当于发行底价25.13元/股的109.83%。

动脉网了解到，2017年中国A股市场非公开发行项目中，以发行期首日定价的共74个项目，爱尔眼科的发行价贴近当时市价，发行折价率位列前三;实际募资总额17.2亿元排名前15%。

2017年再融资新政和减持新规实施以来，定增参与者的锁定期延长，投资者对于非公开发行认筹越来越谨慎。

爱尔眼科在资金面紧张的年底发行，加上每份最低金额达3.5亿元，使得此次询价范围缩小到资金实力雄厚的大型投资机构中。最终，以接近市价的高价发行，一方面显示了爱尔眼科巨大的号召力，同时也显示出市场对眼科行业的未来发展充满信心。

公司实际控制人、董事长陈邦先生认购12,465,733股，占本次定增股票20%。陈邦表示，本次成功定增为下一阶段更好更快地发展奠定了扎实的基础，将完成三件大事：

一是爱尔总部大厦的建设，有利于形成集团强有力的后方支撑平台和全球指挥中心；

二是新一代信息化的建设和IT云化项目，将成为爱尔眼科提质增效和服务、管理升级的发展新引擎；

三是本次定增首次收购并购基金的九家医院，形成了“参与—培育—收购”的闭环，开创了中国资本市场的先河。

随着爱尔并购基金旗下已有的130余家医院未来将逐步并入上市公司，公司外延扩张快速发展，市场渗透率将加快提高。截止2017年第三季度，公司总营业收入17.9亿元，归属于上市公司股东的净利润2.7亿元。 

陈邦表示，本次定增不仅增强了公司的发展实力，而且在新的发展阶段引入国际著名战略投资者，有利于公司整合全球优质资源，实现大跨度的快速发展。

公告显示，高瓴资本出资10.26亿元，认购本次定增六成的股票，一举成为爱尔眼科第六大股东。

爱尔眼科前10大股东及其持股占比

此次大笔投资爱尔眼科的高瓴资本，以全球视野的长期结构性价值投资著称，先后投资一大批国内外优秀企业，其中包括：百度、腾讯、京东、去哪儿、携程等。

高瓴资本创始人张磊表示，“我要做企业的超长期合伙人，这是我的信念和信仰。因此，一直在寻找具有伟大格局观的坚定实践者”。

爱尔眼科董秘吴士君表示，高瓴资本此前已通过二级市场投资成为公司股东，对爱尔有着深入的了解，与公司的发展理念高度一致，本次定增成为高瓴资本深度参与公司发展的良好契机。