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同渡资本:看好解决领域痛点、助力产业链升级的创业公司

作者: 动脉网 2016-03-21 08:00

近日,同渡资本发布报告《同渡观察:智慧健康创业及投融资分析报告(2015)》,报告从2015年中国、美国智慧健康发展历程中,总结出2016年中国智慧健康的发展趋势。并且,同渡资本在报告中提到,他们更看好凭借先进技术和优质服务,真正解决该领域痛点的,为产业链升级带来巨大价值的创业公司。

同渡资本是一家关注医疗健康领域创新创业机会的风险投资机构,自2014年起,同渡资本一直致力于该领域的研究与投资实践。

2015年,在政府推行医改的大背景下,创业公司纷纷涌现,传统企业也积极转型、布局。同渡资本希望从投资的角度,对该领域的重要信息、代表性事件,尤其是创业投资事件,进行一些梳理,以期能够对从业人员、创业者带来启发。

在报告中,同渡资本将“互联网医疗”、“移动医疗”以及“移动健康”等概念总结为“智慧医疗”。在其看来,从长期来看,医疗将向大健康延伸,传统医疗关注的是疾病的诊断和治疗,而大健康更加强调健康状态的保持和提升、疾病预防以及病愈康复管理,范围更加广泛,是未来发展方向。另外,技术是多元化的,对健康领域的影响程度也是分不同层面和深度,不能只限定于单一技术手段。

配图


“智慧健康”指的是:通过使用新一代信息和通讯技术,如互联网、物联网、大数据等,为大众提供更智能化的健康服务,包括医疗服务、健康管理与促进服务、健康保险服务以及药品、医疗器械等支撑服务,以达到提高健康服务质量和效率、降低健康成本,促进大众身心健康的目标。

另外,为了便于研究,同渡资本从用户、业务模式和付费方等维度,对智慧健康进行了细分,主要包括诊疗流程革新、健康信息化、疾病管理、医疗媒体及社区、远程医疗、健康咨询与管理、健康消费、医药电商及药学服务、智能设备和新型诊疗服务十个细分领域。

2015:中国智慧健康市场变革与创新加速

中国智慧健康市场环境呈现出加速的变革和创新在2015年表现的尤为突出。从政策层面看,全面深入医改,国务院层级的重大新政不断,整个行业挑战与机遇并存,行业重构蓄势待发。从经济层面看,居民健康支出近一步提升,人均卫生费用未来有很大提升空间。从社会层面看,健康中国,上升为国家战略,人口结构的变化将对智慧健康产生重大影响。从技术层面看,2015年是医疗科技的收获之年,在以分子生物学,免疫学为首的精准医疗领域,取得了里程碑式的进展。

中国智慧健康市场环境

2015年不仅是传统医药产业转型、布局之年,更是互联网巨头、保险公司跨界之年,大额投资或并购动作频发,更有非医药上市公司整体转型大健康,或双主业发展。传统医药企业是智慧健康重要的参与力量,具备多年积累的产业优势,但面对以互联网为代表的新技术力量冲击时,也显示出了不足之处,所以通过投资/并购创新企业来弥补自身弱势,成为惯常策略,或者与互联网公司强强联合,保持竞争优势。

中国智慧产业动态

同渡资本选取了2015年公开披露融资信息的230家创业公司做为研究样本,创业及投融资主要分布在天使和A轮,以早期投资为主。从创业方向来看,主要分布在诊疗流程革新、健康消费等细分领域。而且,2015年发生了几笔大额融资,B轮之后的公司。大部分公司成立时间比较早,起源于PC互联网时期,在移动时代来临后,凭借多年聚集的医疗资源优势,获得了快速的发展和资本的认可,典型如挂号网,是对诊疗流程的革新。也有起于移动互联网时期,比如医联,更偏重医生工具及社区,对医生资源的争夺。医药电商在政策利好的预期下,也获得了资本的认可。

中国智慧健康创业及投融资动态

同渡资本将十大细分领域,按照进一步细分,并选择出代表性公司供参考。以医药电商及药学服务细分领域为例,分为B2C、B2B、O2O和药学服务四种模式。但模式是在不断演进,各种模式彼此会有融合,未来也可能趋同。划分的标准,是以公司初期切入市场时的模式为依据,以便归类。

中国智慧健康细分领域及代表案例1中国智慧健康细分领域及代表案例2

2015:美国智慧健康市场持续火热

美国智慧健康市场环境,从政策层面看,美国一直在尝试规范和鼓励智慧健康的发展,政府的各个层级都有在积极推动。从经济层面看,美国的医疗支出费用一直高居不下,对控费的诉求很高。保险巨头与医疗机构间近几年的并购案例增多,也是为了提升运营效率。从社会层面看,在智慧健康中消费者的地位不断提高,新的商业模式也应运而生。同时,随着执业环境的改变,越来越多自由执业的医生重新回归体制内,产业形态发生改变。从技术层面看,麻省理工评选的十项突破技术有三项都与医疗健康相关,初创企业也开始将诸如3D打印、AR/VR、大数据分析等技术真正应用到医疗领域。

美国智慧健康市场环境

本报告中美国智慧健康部分的整体数据主要来自Rock Health。2015年美国投融资总额(45亿美元)与2014年的总额(43亿美元)近似,市场持续火热,对智慧医疗仍然有着良好的预期。2015年披露出来的融资额超过200万美元的项目共计302起,平均融资额在1480万美元左右,比去年略微增长。

美国智慧健康投融资动态

同渡资本选取了美国各细分领域的代表案例。大部分案例的出发点还是在于提高医疗效率,削减成本。此外,随着民众对智慧健康的认知增加,从消费者出发的创业公司越来越多,用户体验受到重视。

美国智慧健康细分领域代表案例

以下为6家中美具有一定创新性、代表性创业公司简要介绍。

中美典型创业公司介绍

快马医疗,从医院合理用药切入,通过处方审查,避免医生处方错误或滥用,降低处方风险,规范医生行为,保障用药安全,降低医疗成本,逐步向PBM发展,是医疗控费的尝试。

乐牙网,通过优选线下口腔门诊,为用户提供咨询、预约服务,并且联合保险公司推出齿科保险产品,实现保险直付,是商业健康险和医疗场景结合的尝试。

燃石生物,以生物信息学及二代测序技术为核心,提供肿瘤个体化治疗基因检测临床及科研服务,是基因技术应用于精准治疗的尝试。

中国3家初创公司,分别代表了医疗控费、商业健康险、精准医疗三个智慧健康发展很重要的方向。

Pill Pack从合理用药切入,与药房系统联通,获取处方信息,再分类标示好进行配送,终端还有智能用药提醒,把用药这一小事做到极致,用户体验非常好。

Oscar Health,本质是一家健康险公司,其保险产品并未有多大创新,但其通过7天24小时远程医疗、护理服务、合理指引等方式为消费者提供良好用户体验,受到不少人追捧,在资本市场上也炙手可热。

Flatiron Health则是利用大数据技术的典型,作为肿瘤细分领域的先入者,通过对肿瘤数据的收集与清洗,未来是希望能通过数据驱动,解决医疗问题。

美国初创公司大都希望通过自己的特色去建立壁垒,这3个案例主要反映的是消费者体验和技术的影响。

基于前述分析,同渡资本总结出中国智慧健康发展的六大趋势。认为,中国智慧健康仍处于发展初期,制约行业爆发性增长的关键因素逐渐被突破,今后几年机会无限。同渡资本,看好凭借先进技术和优质服务,真正解决该领域痛点的,为产业链升级带来巨大价值的创业公司。

中国智慧健康发展趋势总结

同渡资本表示,2016年,《同渡观察:智慧健康创业及投融资分析报告》将按季度发布。

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注:文中如果涉及企业数据,均由受访者向分析师提供并确认。
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