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Mercom Capital Group 2015Q3报告:全球医疗IT领域投资交易额达到16亿美元,挂号网海外夺魁

作者:动脉网 2015-10-23 16:20

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风险投资活动经过 2015 上半年回落后重回正轨


Mercom Capital Group 是一家全球性的通信和研究公司。最近,Mercom Capital Group 发布了其 2015 年第 3 季度医疗信息技术(IT)/互联网医疗领域融资和并购(M&A)活动报告,涵盖了世界各地不同大小的交易,囊括了 551 家公司和投资者。动脉网摘编了报告的主要内容,带您快速了解 2015 年 Q3 的融资及并购情况。

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风险投资情况


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2015 年 Q3,风险投资(包括私募股权和公司风险投资)在医疗 IT 领域的融资季度环比提高了 32%,投资额达到了 16 亿美元,交易量为 148 宗;相较之下,2015 年 Q2 的数字则为 12 亿美元和 139 宗。债务和公共市场融资在该领域共募得 4.95 亿美元,其 9 宗交易中包括 2个 IPO 项目。公开上市交易的公司和 IPO 的公司融资总额(包括风险投资、债务和公共市场融资等),则在 2015 年 Q3 总共募得 21 亿美元。

2015 年迄今,风险投资融资额已达到 35.7 亿美元,超过了去年同期的 35.3 亿美元。“经历了本年度伊始时的低迷之后,流入医疗 IT 公司的风险投资开始反弹。” Mercom Capital Group 的 CEO 兼联合创始人 Raj Prabhu 评论道,“从我们开始追踪融资情况以来,‘评分、预定和比较购物类’公司迎来了其最佳筹款季度。”

以医疗实践为中心的公司在 42 宗交易中筹得了 3.57 亿美元;2015 年 Q2 的数字则为 41 宗交易和 4.73 亿美元。以消费者为中心的公司在 106 宗交易中募集了 12 亿美元; 2015 年 Q2 的数字则为 98 宗交易和 7.27 亿美元。

“评分、预定和比较购物类”公司是本季度获得风险投资最多的公司类别,共计 15 宗交易,募得 7.28 亿美元。紧随其后的是移动医疗公司,共计 59 宗交易,募得 3.19 亿美元;其中移动医疗 APP 获得了 2.06 亿美元,可穿戴设备/传感器则获得了 8800 万美元。接下来为个人医疗和健康类公司,共募得 1.14 亿美元,交易总数 17 宗。医疗实践管理公司共筹得 7200 万美元,交易总数 5 宗。远程医疗公司在 14 个交易中筹集到了 6500 万美元,而数据分析公司则在 14 个交易中募集到 6100 万美元。低于 200 万美元的早期交易共有 69 宗,其中包括 22 个加速器/孵化器交易。

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  • 本季度排在风险投资交易排行榜首位的是挂号网,共筹得 3.94 亿美元;该公司是一个在线医疗信息门户,致力于为中国患者提供医生预约服务。


  • 接下来是美国在线医生预约平台 ZocDoc,共筹得了 1.30 亿美元;


  • 印度医学技术初创公司 Practo 是预约和供应商评分的医生搜索引擎及实践管理软件的开发者,共募得 9000 万美元;


  • 为小型医疗实践供应商而设计、基于云计算的医疗办公软件 Kareo,为患者寻找最匹配医生并帮助其获得第二意见的 Grand Rounds,以及为政府付款人、医疗保险公司和自筹资金的雇主提供支付套餐的开发者 Remedy Partners 等 3 家美国初创公司分别募得了 5540 万、5500 万及 5000 万美元。



本季度共有 285 投资者在医疗IT领域进行了投资。包括 6 个加速器/孵化器,其中 20 家投资者参加了多轮融资。融资交易数量最多的投资者为 Lux Capital, Rock Health, Sequoia Capital, Tencent Holdings, 及 Zaffre Investments等,各投资了 3 宗交易。其他 15 家投资者均参与了 2 宗交易。

从全球来看,美国公司在 121 起交易中筹得了 9.34 亿美元。排在美国之后的 14 个国家包括澳大利亚、比利时、加拿大、中国、爱沙尼亚、芬兰、德国、印度、以色列、日本、马来西亚、荷兰、新加坡和英国等,其记录在案的风险投资交易额为 6.48 亿美元,占本季度的 40%,是自 Mercom 开始追踪该行业融资情况以来,美国以外公司融资额度最大的一个季度。从美国国内来看,加利福尼亚州交易数量最多,为 33 宗;其次是纽约,18 宗;马萨诸塞州和宾夕法尼亚州则各有 9 宗和 8 宗交易。

已经宣布的医疗IT 领域的债务和公开市场融资则跌至 4.95 亿美元,交易数量为 9 宗; 2015 年 Q2 的数字则为 19 亿美元, 9 宗交易。本季度有 2 个IPO项目,融资额度总计 2.06 亿美元,包括远程医疗公司 Teladoc 的 1.8 亿美元和带互联网APP的哮喘吸入器 Adherium 的 2560 万美元。

并购活动情况


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本季度医疗IT 领域有 57 宗并购交易,其中已披露的为 11 宗;2015 年 Q2 的数字则为 53 宗交易,其中 8 宗已披露。以医疗实践为中心的公司占到了并购交易的绝大部分,为 39 宗;以消费者为中心公司则有 18 宗交易。29 个医疗信息管理(HIM)公司及 9 家互联网医疗公司被收购。

2015 年迄今,以消费者为中心的公司已累计达到了 42 宗并购交易。“以消费者为中心的医疗 IT 公司长期占据着大部分的风险投资,但在并购活动方面却一直落后于以医疗实践为中心的公司。本季度,以消费者为中心公司的并购活动达到了 18 个,为此类公司单季度交易数量最多的季度。如果这个趋势继续下去,势必将带来积极的影响,因为 IPO 并不一定是通往成功的唯一道路,”Prabhu 进一步评论道。

已披露的并购交易排行榜中的前 5 名详见下表。

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排在首位的是 IBM 以 10 亿美元的价格收购医学成像设备提供商 Merge Healthcare。Merge Healthcare 总部位于纽约州的阿蒙克市,该公司称其技术被美国的 7500 多个医疗网站所使用。IBM 计划通过这项收购,将 Merge Healthcare 的技术整合到自身的Watson 超级电脑业务中去。在此之前,IBM 已经收购了 2 家初创公司 Phytel 和 Explorys,目的是增强其 Watson Health Cloud 项目,并在今年 7 月宣布与美国最大药品零售商 CVS 成为重要合作伙伴。

第二名是 Emdeon 花费 9.10 亿美元收购为付款人和大部分供应商开发分析工具的 Altegra Health。Emdeon 是医疗软件及技术服务提供商,通过将 Altegra Health 的风险调整和质量分析技术与其自有的 RCM 方法和支付工具进行整合,Emdeon 将会更好、更准确地引导医疗机构进入一个交易型保险和以价值为导向的医疗收费的新世界。

第三名是Premier 以 4.00 亿美元购入基于云的数据分析平台 CECity。类似 Premier,Premier 同样也是专注于绩效管理和改善、付费的价值报告以及职业教育。这两家公司有着相同的明确目标,即为医院和其他医疗单位提供更高品质、更高性价比的医疗服务。

第四名是 Cardinal Health 以 2.90 亿美元收购了 71% 的后急性护理协调和支付计划套餐管理的 naviHealth。

第五名则是阿迪达斯斥资 2.40 亿美元收购健身应用开发商 Runtastic。阿迪达斯的竞争对手耐克已经走在了健身追踪领域的前沿。耐克与苹果合作,开发了 iPod 和 iPhone 的 Nike+ 跑步项目,并在 2012 年推出了 Nike+ FuelBand 智能健身手环。鉴于 Runtastic 目前有 7000 万活跃用户,阿迪达斯的此次收购将有助于提高自身产品在穿戴智能设备领域的竞争力。

国内外投融资报告汇总目录

编译丨陈欣
责编丨莫人英

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